华懋科技: 华懋科技关于“华懋转债”开始转股的公告
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    发布日期:2024-05-30 03:10    点击次数:115
    证券代码:603306          证券简称:华懋科技          公告编号: 2024-021 债券代码:113677          债券简称:华懋转债           华懋(厦门)新材料科技股份有限公司             关于“华懋转债”开始转股的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    重要内容提示:    转股价格:34.18 元/股    转股期起止日期:2024 年 3 月 20 日至 2029 年 9 月 13 日    一、可转债发行上市情况    (一)经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682 号文同意注册, 公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券,每张 面值 100 元,发行总额 105,000 万元,期限为自发行之日起六年,即自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。    (二)经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书【2023】 所挂牌交易,债券简称“华懋转债”,债券代码“113677”。    (三)根据有关规定和《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定, 公司本次发行的“华懋转债”自 2024 年 3 月 20 日起可转换为本公司股份,初始 转股价格为 34.18 元/股。    二、“华懋转债”转股的相关条款    (一) 发行规模:105,000 万元    (二) 票面金额:人民币 100 元/每张   (三) 票面利率:第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年   (四) 债券期限:6 年,自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 9 月 13 日;   (五)转股期起止日期:自 2024 年 3 月 20 日至 2029 年 9 月 13 日。   (六)转股价格:34.18 元/股。      三、转股申报的有关事项   (一) 转股申报程序 系统以报盘方式进行。 票。 为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换 算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。 单。 报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。   (二) 转股申报时间   持有人可在转股期内(2024 年 3 月 20 日至 2029 年 9 月 13 日)上海证券交 易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:   (三) 转债的冻结及注销   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减 (冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数 额,完成变更登记。   (四)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益   当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份,可于 转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权 益。   (五)转股过程中的有关税费   可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。   (六)转换年度利息的归属   “华懋转债”采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首 日,即 2023 年 9 月 14 日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成 股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。      四、可转债转股价格的调整   (一)初始转股价格的确定依据   本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 34.18 元/股,截至本公告披露 日,最新的转股价格为 34.18 元/股。   (二)转股价格的调整方式及计算公式   根据《募集说明书》,“华懋转债”转股价格调整方法及计算公式的相关条 款如下:   在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本) 时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):   派送股票股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);   增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);   上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);   派送现金股利:P1=P0-D;   上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)   其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增 股本率,A 为增发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送现金 股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体及上海证券交易所网站上刊登转 股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间 (如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或 之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执 行。   当公司可能发生股份回购(因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及 股东利益所必需的股份回购除外)、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的 债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以 及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转 股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海 证券交易所的相关规定来制订。   (三)转股价格向下修正条款   (1)修正权限及修正幅度   在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日均价之间的较高者,且同时不得低于最近期经审计每股净资产以及股票 面值。   若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。   (2)修正程序   如公司决定向下修正转股价格,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及 上海证券交易所网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复 转股申请并执行修正后的转股价格。   若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。   五、其他   投资者如需了解“华懋转债”的详细发行条款,请查阅公司于 2023 年 9 月 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(发行稿)》全文。   联系部门:证券部   咨询电话:0592-7795188   咨询邮箱:ir@hmtnew.com   特此公告。                        华懋(厦门)新材料科技股份有限公司                                  董事会                             二〇二四年三月十五日



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